一、項目基本情況

1.采購單位：青島城投新能源投資有限公司

2.服務(wù)名稱(chēng)：光伏項目資產(chǎn)并購財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)

3.項目概況：

交易標的：交易標的為國內共計5個(gè)項目公司的100%股權，該批項目公司對應的項目為位于山東省的5個(gè)共144MW集中式光伏項目，以上項目均于2014年至2015年期間完成并網(wǎng)投產(chǎn)。該批項目合并口徑總資產(chǎn)約16億元。

交易進(jìn)度及主要步驟：截至目前交易雙方已明確交易意向，并就交易價(jià)格及付款方式主要交易條件達成初步共識。雙方計劃盡快完成盡職調查等相關(guān)工作，完成本次交易。

4.服務(wù)期限：自合同簽訂日起至項目交易完成，具體以采購單位通知為準。

5.服務(wù)地點(diǎn)：交易雙方及各項目所在地。

6.采購預算：48萬(wàn)元。

二、報價(jià)單位資格要求

1.報價(jià)單位是中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的公司或經(jīng)總公司授權的分支機構，且經(jīng)營(yíng)范圍應包括咨詢(xún)或咨詢(xún)類(lèi)服務(wù)內容；

2.具有自2017年1月1日至今（以合同簽訂時(shí)間為準）至少一項投資并購財務(wù)顧問(wèn)或財務(wù)盡調咨詢(xún)服務(wù)業(yè)績(jì)；

3.本項目不接受聯(lián)合體報價(jià)。

三、財務(wù)顧問(wèn)工作范圍

財務(wù)顧問(wèn)工作范圍主要包括以下：

（一）盡職調查的過(guò)程管理及協(xié)調

1.協(xié)調安排我公司另外聘請的盡職調查、審計、評估團隊的工作，并對盡職調查的進(jìn)度進(jìn)行監控；

2.協(xié)助我公司為管理層訪(fǎng)談做準備，并為管理層訪(fǎng)談及溝通提供現場(chǎng)支持；

3.及時(shí)將盡職調查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行匯總，并與我公司及交易各方溝通，以尋求對策。

（二）目標公司估值分析及報價(jià)協(xié)助

1.評價(jià)所取得的信息并根據取得的信息進(jìn)行財務(wù)分析；

2.定性分析電力市場(chǎng)化交易政策及趨勢；

3.根據取得信息運營(yíng)假設，通過(guò)各方面進(jìn)行價(jià)格分析；

4.建立一套彈性財務(wù)分析模型，其中包含價(jià)值驅動(dòng)主要因素和財務(wù)結構；

5.根據不同的運營(yíng)和財務(wù)假設分析關(guān)鍵假設對不同的價(jià)格區間的影響；

6.根據行業(yè)公司倍數和歷史交易分析進(jìn)行價(jià)格比對；

7.對本次并購交易形成整體投資分析報告；

8.結合項目和對手方情況，協(xié)助制定報價(jià)策略。

（三）股權收購協(xié)議談判

1.協(xié)助我公司根據盡職調查的主要發(fā)現對賣(mài)方就交易條款進(jìn)行談判，其中主要包括：價(jià)格、交易架構和主要交易文件條款（比如交易陳述與保證，賠償，中止條款，結束日期及排他性相關(guān)的條款等）；

2.協(xié)助并促進(jìn)對談判結果有最終影響力的主要決策者/目標公司股東之間的對話(huà)；

3.指導談判過(guò)程中的策略和技巧，包括在談判全過(guò)程中協(xié)調目標公司及其委任顧問(wèn)及管理層；

4.對交易的相關(guān)選擇進(jìn)行指導，例如可能的交易架構，投資意向的主要條款和條件，談判采取的技巧和方法等；及在談判過(guò)程中對談判技巧和策略提供實(shí)時(shí)建議直至談判結束；

5.協(xié)同我公司的法律團隊，審閱交易相關(guān)文件，例如《股權收購協(xié)議》（或《股份轉讓協(xié)議》）、《股東協(xié)議》或其他交易相關(guān)文件。

四、合同主要條款

（一）付款方式

合同簽訂且服務(wù)單位出具最終版整體投資分析報告，并經(jīng)采購單位確認后，需向采購單位開(kāi)具總合同金額60%的稅率為6%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，采購單位收到發(fā)票后15個(gè)工作日內支付總合同金額的60%。

服務(wù)單位協(xié)同我公司的法律團隊審閱股權收購協(xié)議等交易相關(guān)文件，出具審閱意見(jiàn)，并經(jīng)采購單位確認后，服務(wù)單位需向采購單位開(kāi)具總合同金額40%的稅率為6%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，采購單位收到發(fā)票后15個(gè)工作日內支付總合同金額的40%。

（二）團隊人員配置要求

項目負責人1名，需具備豐富的新能源電力項目投資并購經(jīng)驗或豐富的財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)經(jīng)驗；除項目負責人外仍需配備至少2名工作人員。

五、報價(jià)要求

1.報價(jià)應為含稅全包價(jià)，包括提供相關(guān)服務(wù)的所有費用；

2.合同價(jià)格形式：固定總價(jià)；

3.報價(jià)不得高于采購預算金額，且應滿(mǎn)足本詢(xún)價(jià)采購公告報價(jià)單位資格要求及其他要求，否則報價(jià)無(wú)效。

4.報價(jià)文件資料：

（1）確認函（見(jiàn)附件1）

（2）報價(jià)單（見(jiàn)附件2）

（3）營(yíng)業(yè)執照副本

（4）同類(lèi)項目實(shí)施情況一覽表（見(jiàn)附件3）

以上材料需左側雙釘裝訂成冊，其中第（1）、（2）、（4）條需按照附件格式要求打印并加蓋公章，第（3）條可提供原件或復印件，如提供復印件須加蓋公章。

六、評分方式

1.本次采購采用綜合評分法。

評分委員會(huì )應根據各報價(jià)單位的報價(jià)材料按照評分標準進(jìn)行評分，并按最終得分照從高到低的順序進(jìn)行排序。當報價(jià)單位最終得分相同時(shí)，報價(jià)更低者居前。以排名第一的報價(jià)單位為本項目服務(wù)方。

2.評分標準

評分因素	分數	評審標準
報價(jià)	35分	以各有效報價(jià)的平均值作為評分基準價(jià)。各有效報價(jià)最終報價(jià)低于或等于評分基準價(jià)的得35分；每高于1％扣0.5分（不足1％按1％計）?？弁隇橹?。 超過(guò)最高限價(jià)的，作廢標處理。
同類(lèi)業(yè)績(jì)	30分	自2017年1月1日至今，報價(jià)單位完成的境內外新能源電力項目投資并購財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，每項得5分，本項累計不超過(guò)30分；報價(jià)單位完成的境內外新能源電力項目財務(wù)盡調服務(wù)，每項得2分，本項累計不超過(guò)10分；報價(jià)單位完成境內外其他行業(yè)財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，每項得1分，本項累計不超過(guò)10分。以上全部業(yè)績(jì)總計滿(mǎn)分不超過(guò)30分。 同類(lèi)項目業(yè)績(jì)提供服務(wù)合同、出具的報告等相關(guān)證明材料的關(guān)鍵頁(yè)（合同封面、簽字頁(yè)、可說(shuō)明服務(wù)內容相關(guān)頁(yè)等）復印件并加蓋公章，否則業(yè)績(jì)不予認定。
企業(yè)資質(zhì)	35分	在中國注冊會(huì )計師協(xié)會(huì )官網(wǎng)（https://www.cicpa.org.cn/xxfb/news/202209/t20220920_63681.html）發(fā)布的“2022年度會(huì )計師事務(wù)所綜合評價(jià)百家排名信息”，排名前五得35分，排名第六至第十的單位得25分，排名第十一至第二十的單位得15分，除以上排名入圍的單位得10分，其余不得分。 報價(jià)單位須是以上排名中的會(huì )計師事務(wù)所對應的咨詢(xún)服務(wù)實(shí)體，否則企業(yè)資質(zhì)不予認定。

七、報價(jià)截止時(shí)間、形式

1.報價(jià)截止時(shí)間：2024年1月2日9 ：00。

2.報價(jià)形式：報價(jià)文件可采取郵寄或現場(chǎng)遞交的形式。

報價(jià)文件需按照附件4格式進(jìn)行密封，并在第1條所示報價(jià)截止時(shí)間前將報價(jià)材料送達到第3條所示郵寄地址。如未在報價(jià)截止時(shí)間前送達則報價(jià)無(wú)效。

3.郵寄地址：青島市嶗山區香港東路195號上實(shí)中心T2城投大廈15樓。

八、公告期限

自本項目公告發(fā)出之日起至報價(jià)截止時(shí)間止。

九、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：曲科??????????????????

聯(lián)系電話(huà)：0532-67781975

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采購單位：青島城投新能源投資有限公司

?2023年12月29日

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附件、表格詳見(jiàn)鏈接：

/光伏項目資產(chǎn)并購財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)詢(xún)價(jià)采購公告.pdf?

/光伏項目資產(chǎn)并購財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)詢(xún)價(jià)采購公告.docx?

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